投资组合建议

投资组合建议

丝路投资集团提供各类组合投资建议为满足机构及高净值客户的不同需求。这类服务涵盖了一般投资组合建议,定制开发基金产品方案及管理。

投资组合搭建建议

通过长期积累的投资经验,我们可以针对传统及另类资产的投资基金和直接投资的特点为客户提供投资建议及服务,包括战略性资产配置,投资组合偏好选择以及尽职调查等。

我们会根据不同客户的回报及风险偏好要求,推荐配置建议和经过详细调研产品来协助实现客户的投资目标。

例如,我们的很多客户都是已积极参与股票二级市场但同时也是注重长线投资的投资者。丝路投资集团可以利用自身在股票市场的丰富实际操作的经验来帮助长线投资者配置投资组合来实现:

  • 与股票二级市场周期关联性较低的组合
  • 通过非流动性溢价收获利润最大化
  • 进入非广泛接触的投资品或产品的机会

 
根据上述配置理念,配置的资产包括:

  • 信贷产品 – 包含优先级贷款基金和流动性更优的公司债券基金组合,可在取得适度风险回报的同时更少的让投资者暴露在利率风险之下
  • 私募基金 – 根据具体情况通过对私募基金的资产配置来有效控制J曲线和可能的资产净值折现所带来的风险
  • 物业 – 丝路投资集团能够吸引各类具有良好投资记录的外部基金共同合作

 
开发投资类基金产品

丝路投资集团持有澳大利亚金融服务许可牌照(AFSL:407100), 也有与不同合作方共同经营投资类基金产品的相关经验。这类参与囊括了新创基金的各环节,包括:

  • 初期商业计划和战略建议的开发协助
  • 开发全套基金管理条例及附属条款
  • 撰写信息备忘录
  • 投资组合管理
  • 选定符合要求的服务机构
  • 协助各类业务开发活动
  • 提供基金受托,监管以及基金管理服务

 
丝路投资集团的专业团队拥有管理各类资产类别的经验,包括上市股票,固定收益,房产,基础设施以及林地资源。

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